Excel у викладанні фінансових і економічних дисциплін: фінансові розрахунки, моделі й аналіз даних

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Інформація про розробника (розробників):

Мозговий Сергій Анатолійович, фізична особа — підприємець, автор курсу «Статистика й економетрика на Python» освітньої платформи IT-M Education (Перейти за покликанням ).

Особа (особи), які виконують програму:

Мозговий Сергій Анатолійович

Напрями підвищення кваліфікації:

використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
цифрова компетентність

Форма (форми) підвищення кваліфікації:

дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільова група:

Викладач
Старший викладач

Перелік професійних стандартів:

«Викладач закладу вищої освіти» (2024)

Складники системи освіти та рівні освіти:

вища освіта
освіта дорослих, у тому числі післядипломна освіта
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
другий (магістерський) рівень вищої освіти

Зміст програми складається з 3 модулів та 7 взаємопов'язаних тем. На етапі завершення навчання за Програмою слухачі складають підсумковий тест із 20 запитань і здають на платформі підсумкову роботу з пояснювальною запискою; роботу оцінюють автоматизовано за критеріями, а переглядають і підтверджують оцінку спеціалісти IT-M Education; відгук слухач отримує на платформі. Максимальна кількість балів, яку можуть отримати учасники, — 100 балів. Прохідний бал — 60. Учасники, які успішно пройшли навчання, отримують сертифікат.

МОДУЛЬ 1. Excel у фахових дисциплінах

Тема 1.1. Excel у фінансових і економічних дисциплінах: результати навчання, місце в силабусі й вибір версії

Вміння роботи з електронними таблицями, яких очікують роботодавці. Відповідність модулів курсу освітнім компонентам: фінансовий менеджмент, економіка підприємства, маркетинг, облік і аналіз, бюджетування. Excel 365 і 2021, Google Таблиці; українські регіональні налаштування: роздільник «;» і десяткова кома.

Тема 1.2. Фінансові моделі для практичних, курсових і кваліфікаційних робіт

Прозора модель: вхідні дані окремо від розрахунків, без «зашитих» чисел. Беззбитковість, план-факт, фінансові функції PMT, NPV, IRR, аналіз «що, якщо» й чутливості. Типові помилки студентів у фінансових моделях.

МОДУЛЬ 2. Практичні заняття й оцінювання

Тема 2.1. Практичне заняття з автоматичною перевіркою: кейс, дані, хід пари

Пара на 80 хвилин навколо бізнес-кейсу: постановка, робота з даними, перевірка, обговорення. Варіанти даних; перевірка формул на інших даних — зараховується формула, а не число. Група викладача на освітній платформі: код групи, завдання з терміном, вікторина наживо, квиток на виході.

Тема 2.2. Оцінювання, академічна доброчесність і ШІ в завданнях з Excel

Критерії й рубрики оцінювання практичних робіт, індивідуальні варіанти даних, усний захист формули. Як ШІ-помічники пишуть формули й де помиляються; завдання, що перевіряють розуміння, а не лише результат.

МОДУЛЬ 3. Практикум: задачі курсу «Excel для фінансистів, економістів і бізнесу»

Тема 3.1. Гроші бізнесу, ціна й беззбитковість, облік продажів (модулі 1–3 курсу)

Виручка, собівартість, маржа й націнка; ціна, точка беззбитковості й запас фінансової міцності; облік продажів і товару: журнал продажів, довідник і XLOOKUP, підсумки, залишки й рух товару. Задачі з автоматичною перевіркою формул.

Тема 3.2. Звіти зведеними таблицями, асортимент і юніт-економіка (модулі 4, 5 і 8 курсу)

Зведені таблиці для звітів власнику: категорії й канали, середній чек і частки, місяці й квартали, план-факт, «перші N». ABC- і XYZ-аналіз асортименту. Юніт-економіка: вартість залучення клієнта, маржа на одиницю, окупність. Задачі з автоматичною перевіркою.

Тема 3.3. Бюджет, план-факт, рух грошей і фінансові розрахунки (модулі 9–10 курсу)

Бюджет доходів і витрат, план-факт аналіз відхилень, прогноз руху грошових коштів; фінансові функції: кредит, депозит, теперішня вартість, внутрішня норма дохідності. Задачі з автоматичною перевіркою.

Після завершення навчання слухач уміє:

обирати інструменти Excel для результатів навчання фінансових і економічних дисциплін і визначати місце практичних занять у силабусі;
будувати прозорі фінансові моделі: собівартість і маржа, точка беззбитковості, план-факт, фінансові функції (PMT, NPV, IRR) і аналіз чутливості;
аналізувати продажі, асортимент (ABC- і XYZ-аналіз) і юніт- економіку формулами, зведеними таблицями й діаграмами;
проєктувати практичне заняття навколо бізнес-кейсу з автоматичною перевіркою формул і варіантами даних;
оцінювати роботи студентів за критеріями й запобігати порушенням академічної доброчесності, зокрема під час використання ШІ.

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться:

предметна (фахова) компетентність: застосування Excel для фінансових розрахунків, моделей і аналізу даних у змісті освітніх компонентів фінансових, економічних, облікових і управлінських спеціальностей;
цифрова компетентність: використання цифрових інструментів аналізу даних і освітньої платформи з автоматичною перевіркою практичних завдань;
методична компетентність: проєктування практичних занять за результатами навчання освітньої програми;
оцінювальна компетентність: оцінювання практичних робіт здобувачів за критеріями й забезпечення академічної доброчесності, зокрема під час використання штучного інтелекту.

Програма реалізується дистанційно протягом шести–восьми тижнів (пролонгована форма): теоретичні матеріали, тести й практичні завдання — асинхронно на освітній платформі IT-M Education, у зручний для слухача час, без синхронних занять; консультації — письмово через платформу. На час навчання слухачу відкривається курс «Excel для фінансистів, економістів і бізнесу» (https://it- Перейти за покликанням жива таблиця просто на сторінці уроку й задачі, формули яких перевіряються автоматично на інших даних; усе, що вивчається, однаково працює в Microsoft Excel 2021 і 365 з українськими налаштуваннями та в Google Таблицях. Доступ до матеріалів — 120 днів від початку навчання.